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Só você vê as suas marcações. Elas não vão para o WhatsApp.
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Cadastro atual de usuários
Clique em editar na linha para ajustar nome, e-mail (login), celular, setor, papel, função e assinatura direto aqui. A planilha (abaixo) continua valendo para lotes. As mensagens saem assinadas Nome - Departamento (admin → Direção; gestor → Coordenação + setor; atendente → setor, ou Apoio sem setor) — o departamento vem do papel e do setor do cadastro.
Áreas:
Só a equipe do escritório. Pessoa de empresa cliente (por exemplo, o financeiro de uma sociedade do BPO) não é cadastrada aqui: ela veria o Inbox e os dados de todos os clientes. Use BPO → Configuração → "+ pessoa da sociedade".
Celular: opcional, mas sem ele a pessoa não recebe o alerta de reclamação nem o aviso de pendências, e o que ela escreve nos grupos pelo celular próprio é lido como mensagem de cliente. Número de cliente ou de outro usuário é recusado. Apague o número para desvincular.
Importar / atualizar pela planilha. Na planilha Carteiras CM - modelo.xlsx, aba Usuários: selecione da célula A1 (cabeçalho "Nome") até a última linha preenchida, copie e cole aqui. Linhas sem e-mail são ignoradas.
Entregue a senha a cada pessoa; no primeiro acesso o Inbox obriga a trocar. Se alguém esquecer, use "redefinir senha" no cadastro acima ou o link "Esqueci a senha" da tela de entrada.
Empresas (clientes)
Clique em editar para ajustar razão social, nome fantasia, CNPJ/CPF, regime e status. Quem responde por cada setor (carteira) é definido na aba Carteiras. Empresas vindas do Omie: o que você mudar aqui não volta para o Omie.
Carteiras atuais
Clique em editar na linha para trocar o responsável de cada setor. Empresa que ainda não tem carteira:
Carteira padrão para novos clientes—
Importar pela planilha. Aba Carteiras: selecione da célula A1 (cabeçalho "#") até a última linha, copie e cole aqui. Só as colunas de setor preenchidas viram vínculo; células vazias não apagam nada. O nome de cada responsável precisa existir na aba Usuários já importada.
Substituições
Férias, licença ou afastamento: o substituto passa a ver e responder a carteira da pessoa ausente no período, e as pendências dela aparecem para ele no Painel; no fim do período tudo volta sozinho. Desligamento: a carteira é transferida em definitivo e a pessoa é desativada. Realocação: transferência definitiva só dos setores escolhidos.
Quem tem carteira aparece na lista de ausentes; só usuários ativos aparecem como substituto.
Custos de IA
Custo calculado pela tabela de preços de cada função (US$ por milhão de tokens de entrada e de saída), não o valor faturado pelo Google. Vale conferir uma vez por mês com a fatura do Google Cloud. Desde 26/09 entram aqui todas as chamadas de IA da plataforma, inclusive a classificação das mensagens e a avaliação semanal da IA, que antes ficavam de fora.
IA — reclamações e classificação
Calendário de expediente
O tempo de resposta dos Indicadores conta só as horas de expediente. Fins de semana, feriados nacionais, do Pará e de Belém e os dias em que a CM não abre ficam fora. Os feriados de 2025 a 2030 já estão cadastrados; Carnaval, Sexta-feira Santa e Corpus Christi são calculados pela data da Páscoa. Ponto facultativo só entra se a CM fechar nesse dia.
Onboarding de cliente novo
Quando o contrato é assinado (ou o lead é convertido à mão), o cliente nasce com estas etapas. Cada etapa vira uma tarefa para o setor, com o titular da carteira do cliente como responsável; ela só nasce quando as etapas de que depende terminam, e concluir ou cancelar a tarefa libera as seguintes. Prazo em dias úteis a partir da liberação. Na descrição, {medico}{telefone}{email}{crm}{proposta}{mensalidade}{inicio_cobranca}{decimo_terceiro}{constituicao}{socios}{empresa} saem dos dados do cliente. Mudanças aqui valem para os próximos clientes; quem já está em onboarding segue a lista da época.
Leitores de extrato
Extrato de banco sem leitor por código é lido pela IA (custa e, às vezes, vai para revisão). Aqui aparecem os bancos lidos por IA e o que fazer com cada um. Candidato: 3 ou mais arquivos de conta corrente na janela, erro de leitura ou US$ 1 no mês — vale criar o leitor (sessão com o Claude, ~30 min por banco, com os arquivos abaixo como amostra). Leitor falhou: o banco provavelmente mudou o leiaute. Os admins recebem isso por e-mail: na hora quando um leitor falha e às segundas, 8h, quando houver algo a fazer.
Textos aprovados (respostas rápidas)
No Inbox, a pessoa digita / na caixa de resposta (ou toca em 💬) e escolhe o texto pelo atalho ou pelo título. Variáveis preenchidas na hora com os dados da conversa: {nome}{primeiro_nome}{empresa}{atendente}{setor}. Texto de um setor aparece primeiro para quem é daquele setor; sem setor = todos. Editar cria uma versão nova (a anterior fica no histórico); o uso é medido por mensagem enviada.