Clique em editar para ajustar razão social, nome fantasia, CNPJ/CPF, regime e status. Quem responde por cada setor (carteira) é definido na aba Carteiras. Empresas vindas do Omie: o que você mudar aqui não volta para o Omie.

Importar pela planilha. Aba Carteiras: selecione da célula A1 (cabeçalho "#") até a última linha, copie e cole aqui. Só as colunas de setor preenchidas viram vínculo; células vazias não apagam nada. O nome de cada responsável precisa existir na aba Usuários já importada.

Férias, licença ou afastamento: o substituto passa a ver e responder a carteira da pessoa ausente no período, e as pendências dela aparecem para ele no Painel; no fim do período tudo volta sozinho. Desligamento: a carteira é transferida em definitivo e a pessoa é desativada. Realocação: transferência definitiva só dos setores escolhidos.

Custo calculado pela tabela de preços de cada função (US$ por milhão de tokens de entrada e de saída), não o valor faturado pelo Google. Vale conferir uma vez por mês com a fatura do Google Cloud. Desde 26/09 entram aqui todas as chamadas de IA da plataforma, inclusive a classificação das mensagens e a avaliação semanal da IA, que antes ficavam de fora.

O tempo de resposta dos Indicadores conta só as horas de expediente. Fins de semana, feriados nacionais, do Pará e de Belém e os dias em que a CM não abre ficam fora. Os feriados de 2025 a 2030 já estão cadastrados; Carnaval, Sexta-feira Santa e Corpus Christi são calculados pela data da Páscoa. Ponto facultativo só entra se a CM fechar nesse dia.

Quando o contrato é assinado (ou o lead é convertido à mão), o cliente nasce com estas etapas. Cada etapa vira uma tarefa para o setor, com o titular da carteira do cliente como responsável; ela só nasce quando as etapas de que depende terminam, e concluir ou cancelar a tarefa libera as seguintes. Prazo em dias úteis a partir da liberação. Na descrição, {medico} {telefone} {email} {crm} {proposta} {mensalidade} {inicio_cobranca} {decimo_terceiro} {constituicao} {socios} {empresa} saem dos dados do cliente. Mudanças aqui valem para os próximos clientes; quem já está em onboarding segue a lista da época.

Extrato de banco sem leitor por código é lido pela IA (custa e, às vezes, vai para revisão). Aqui aparecem os bancos lidos por IA e o que fazer com cada um. Candidato: 3 ou mais arquivos de conta corrente na janela, erro de leitura ou US$ 1 no mês — vale criar o leitor (sessão com o Claude, ~30 min por banco, com os arquivos abaixo como amostra). Leitor falhou: o banco provavelmente mudou o leiaute. Os admins recebem isso por e-mail: na hora quando um leitor falha e às segundas, 8h, quando houver algo a fazer.

No Inbox, a pessoa digita / na caixa de resposta (ou toca em 💬) e escolhe o texto pelo atalho ou pelo título. Variáveis preenchidas na hora com os dados da conversa: {nome} {primeiro_nome} {empresa} {atendente} {setor}. Texto de um setor aparece primeiro para quem é daquele setor; sem setor = todos. Editar cria uma versão nova (a anterior fica no histórico); o uso é medido por mensagem enviada.